东德刚刚解体的莱比锡郊区，里科、丹尼尔、保罗和马克就在国家重新统一后的极度混乱中成长起来在那种混乱中，往日的规则早已灰飞烟灭。他们把夜晚变成了白天，将街道变成了游乐园。他们到处疯跑，在街坊里闲逛，偷盗汽车，品尝毒品，成立新的淫乱俱乐部。他们开了自己的迪斯科舞厅，迅速地被新纳粹青少年占领。万物变迁又衰退，人人造出梦想，多到背不动：里科想成为拳击手，丹尼尔渴望与“小明星”——莱比锡有史以来最漂亮的女孩——开展一场盛大的恋爱……

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庞格 (威查宇˙里拉塔纳蒙肯 饰)是位内向的高中生，虽不擅长踢足球但为了满足父亲的期望而硬着头皮加入校队。而相反的，萍珂 (珠拉瑞˙汉蓉柔 饰)是个个性直率且热爱足球的女孩，她因爱慕校队的队长-彼克(洽查威˙德查卢朋 饰)，一心希望能进入校队，但碍于性别的关系而无法成功加入。但在一次偶然地意外中，庞格和萍珂两人灵魂竟互换了!他们被迫以对方的身分和异性相处及生活，在互换的过程中他们更加明白内心的真实感受，也无意中发现周遭人的秘密…而彼克也渐渐被互换灵魂的庞格吸引，最后他们的灵魂是否能成功换回?而这爱情三角习题最终会演变成什么样的结局?

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藤宫周所住公寓的隔壁，住着学校第一的美少女椎名真昼。两人原本并没有什么瓜葛。有一天，周看到她淋在雨中，把伞借给了她。此后，两人开始了不可思议的交流。 真昼看不下去周自甘堕落的独居生活，帮忙做饭、打扫房间，在各个方面都照顾着周。 真昼渴望家庭间的关系，逐渐敞开心扉开始撒娇，而周却不能完全带着自信接受她的好意。两人尽管不坦率，但还是一点一点缩短着距离……

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九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。